1990年代，同志运动风起云涌，酷儿认同却仍被视为禁忌。前景看好的便衣警察卢卡斯，被指派负责于公厕卧底，引诱男同性恋者暴露身份好将其逮捕，却意外被目标安德鲁深深吸引。他无法自拔地沉溺於温柔乡，在职责和欲望之间，陷入天人交战。新年将至，家庭派对上，一封不知去向的信、一名不速之客的出现，迫使卢卡斯直面深深埋藏的过去⋯⋯